平素より、当社のサービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
当社では、2026年9月1日より、保険代理店向け「顧問業務サービス」および「外部監査サービス」のサービス内容・料金体系等を一部改定いたします。
今回の改定では、単にサービスメニューや料金を変更するのではなく、近年、保険代理店に求められる業務品質や内部管理態勢の水準が高まっていること、また、これまで顧問業務を提供する中で寄せられたご相談やご要望を踏まえ、より実務に即したサービス体系へ見直しました。
■ 顧問業務サービスの見直しについて
顧問業務サービスは、2026年9月1日より「スタンダードプラン」と「プレミアムプラン」の2つのプランで提供いたします。
日常のコンプライアンス相談、社内規程・業務管理書類等の内容確認、法令・監督指針等の改正に応じたモデル規程・実務ツールの提供などを受けられる「スタンダードプラン」に加え、新たに上位プランとして「プレミアムプラン」を設けました。
今回、特に顧問業務サービスを見直した理由の一つが、これまでの顧問業務を通じて、保険代理店から求められる支援が、単に「相談できること」だけではなくなってきたことです。
「自社の社内規程を一度全面的に見直したい」
「不足している規程を整えたい」
「自社に合った業務・コンプライアンスマニュアルを作成したい」
「一度作成した規程やマニュアルを、法令改正等に合わせて継続して更新してほしい」
「社内ルールを作るだけでなく、募集人への教育・浸透まで支援してほしい」
こうした実務上のニーズに継続して対応できるよう、新たなプレミアムプランでは、各保険代理店の実情に合わせた自社独自の社内規程・業務・コンプライアンスマニュアルの新規作成・全面見直し・継続改定を行う「業務品質基盤構築パッケージ｜オリジナル版」を設けました。
さらに、四半期毎の「募集人定期教育研修」、隔月の「管理責任者コンプライアンス定例ミーティング」を組み合わせ、社内ルールを整えるだけで終わらず、募集人への浸透・定着や、管理責任者との継続的な情報共有・改善につなげていくサービスとしています。
■ 外部監査サービスの見直しについて
外部監査サービスについても、2026年9月1日適用分より、監査メニュー、監査手法および料金体系の一部を見直します。
「業務品質認定監査」では、保険代理店全体の管理態勢や業務品質が実際の業務現場でどのように機能しているかをより重視する監査へ見直すとともに、「業務品質基本監査」とあわせて、各監査の目的・評価範囲をより明確にしました。
また、監査後の改善状況等を検証する「フォローアップ監査」については、各保険代理店の必要性に応じて利用できるオプションサービスとして提供します。
■ 改定内容の適用について
今回の改定は、2026年9月1日より適用いたします。
現在、当社と顧問業務サービス契約を締結いただいている保険代理店については、2026年9月1日以降に契約期間満了を迎え、契約を更新される場合、順次、改定後の顧問業務サービスプランでのご案内となります。なお、2026年8月31日をもって契約期間が満了する保険代理店については、9月1日から改定後のプランが適用されます。
なお、現在当社ホームページに掲載している「顧問業務サービス」および「外部監査サービス」のサービス内容・料金等については、すでに2026年9月1日適用の改定後の内容へ更新しております
各サービスの詳細につきましては、それぞれのサービスページおよび最新の料金表をご確認ください。
当社では、社内規程やマニュアルを「整備すること」だけを目的とするのではなく、それぞれの保険代理店の実務の中で適切に運用され、募集人への教育、管理、改善へとつながることが重要であると考えています。
今後も、保険代理店を取り巻く法令・監督行政・業界環境の変化を踏まえながら、実務に必要とされる外部監査・顧問サービスの提供に努めてまいります。