顧問業務サービス

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顧問業務サービス

顧問業務サービスは、保険代理店が直面する法令対応や内部管理上の課題に対し、専門家としての責任ある判断を継続的に提供するサービスです。
制度や前例を形式的に当てはめるのではなく、個別の事情や事実関係を踏まえ、実務に即した助言を行います。
本サービスでは、現行法令や金融庁の監督指針等に適合した社内規程のモデル版提供に加え、体制整備、コンプライアンス推進体制、検証管理体制の構築に必要な各種実務ツールを提供しています。
また、日常の相談対応や外部監査を通じて把握した課題については、改善の方向性や優先順位を整理し、継続的な運用と見直しにつなげます。
顧問業務サービスは、体制整備を実効性あるものとして定着させるための伴走型支援として、保険代理店の体制整備状況や課題に応じて、以下の2つのプランから選択いただけます。

・プレミアムプラン
・スタンダードプラン

顧問業務サービスプラン

プレミアムプラン｜スタンダードプランの各サービスに加え、品質向上を提供する上位プラン

プレミアムプランは、保険代理店の業務品質を支える基盤整備から、社内ルールの実務への定着、募集人教育、管理責任者による継続的な管理・改善まで、総合的に支援します。

スタンダードプラン｜判断できる体制を、日常業務として定着させる

スタンダードプランは、日常的なコンプライアンス相談、社内規程・業務管理書類の適正性レビューおよび最新情報・実務ツールの提供を中心として、保険代理店が主体的に管理態勢を整備・運用するための基盤づくりを支援するプランです。

顧問業務サービス料金プラン比較

貴社の体制やご要望に合わせて、「プレミアムプラン」と「スタンダードプラン」の2つのプランをご用意しております。

2026年9月1日適用

※料金は全て税別表示となっています。

サービス項目	プレミアムプラン	スタンダードプラン
契約期間	1年	1年
月額顧問料金（税別）	40,000円［年払契約料金：480,000円］	20,000円［年払契約料金：240,000円］
LEGALコンプライアンス相談デスク［コンプライアンス個別相談・ツール提供］	●	●
社内規程・業務管理書類適正性レビュー・確認	● ［A4サイズ換算で合計15ページまで／月］	● ［A4サイズ換算で合計10ページまで／月］
LEGALコンプライアンス通信による情報提供・実務ツールの配信・提供・法改正等に関する最新ニュース・法改正等に対応したモデル社内規程等・内部管理・検証のための管理帳票類・社内教育用の汎用コンプライアンス研修資料	●	●
業務品質基盤構築パッケージ｜オリジナル版・社内規程体系構築・継続改定・業務・コンプライアンスマニュアル構築・継続改定	●	－
募集人定期教育研修［四半期毎開催｜1回30分～60分］	●	－
管理責任者コンプライアンス定例ミーティング［隔月開催｜1回60分］	●	－
個別依頼料金割引（業務品質認定監査等）	業務品質認定監査 30％割引その他個別依頼業務 20％割引	業務品質認定監査 20％割引その他個別依頼業務 10％割引

【ご契約に関する重要事項】

（1）顧問料金のお支払いについて

プレミアムプラン、スタンダードプランともに年払いを原則としておりますが、ご希望の場合には月払い（前払い）でのお支払いも可能です。ただし、管理手数料として、月額顧問料から10％増額させていただきます。

・プレミアムプラン：月額顧問料 44,000円
・スタンダードプラン：月額顧問料 22,000円
※いずれも税別

（2）個別依頼料金割引について

日当、旅費交通費（実費）および「保険代理店M&A・事業譲渡支援」に係る報酬は、個別依頼料金割引の対象外となります。

（3）金融庁・財務局検査等への対応

金融庁・財務局検査等に至り、当社の支援対応を必要とされる場合は、別途費用がかかります。（個別御見積）

貴社に最適な顧問業務サービスプランについて、ご案内いたします。

顧問業務プランのご契約について

【1】オンライン・対面でのご面談。

顧問業務サービス利用にあたってのご意向を確認するために、顧問業務契約をいただく前には、オンライン・対面でのご面談の機会をいただいております。

【2】ご契約手続きは電子契約書で行います。

顧問契約の締結には、重要な機密情報を保護するため、世界標準のセキュリティ基準を満たした電子契約サービスを導入しております。
※書面（郵送）でのご契約をご希望の場合は、お気軽にご相談ください。

【3】お支払はクレジットカード、PayPal（ペイバル）決済、お振込みいずれかご選択いただけます。

クレジットカード、PayPal（ペイパル）でのお支払に係る手数料は一切かかりません。
指定口座へのお振込みに係る手数料はお客さまご負担となります。