募集人教育研修は、法令や監督指針の解説にとどまらず、募集・説明・記録の場面において、適切な判断ができる状態を目指して設計しています。
知識の習得だけでなく、募集現場で求められる判断力と説明力を実務として定着させることを重視しています。
研修内容は、顧問業務や外部監査を通じて把握した実務上の課題や指摘事例を踏まえ、比較推奨販売、意向把握、説明記録、募集管理等のテーマを実践的に整理した内容で構成します。
保険代理店全体の業務品質を高め、顧客本位の業務運営を現場で実装するための教育・研修です。
コンプライアンスの一般論ではなく、現場で実際に起きている課題と法改正で新たに求められる対応に焦点を当てた研修を実施します。
■テーマ1：2026年6月施行「改正監督指針」対応
比較推奨販売のプロセス、留意点、記録実務を整理し、指摘されやすい論点を実務に即して解説します。
■テーマ2：漏えい事案に学ぶ顧客情報管理
紙媒体の紛失、誤送信、SNS利用等の事例を踏まえ、募集人一人ひとりに求められる情報管理の基本を整理します。
・保険会社の動画研修だけでは、募集人の理解度や定着状況に不安がある
・理念や原則だけでなく、現場で何に注意すべきかを具体的に伝えたい
・法改正や監督指針改定のたびに、自社で研修資料を整備する負担が大きい
当社の研修は、こうした現場課題に対応するため、外部監査や顧問業務を通じて把握した実務上の論点を踏まえて構成しています。
当社の募集人教育・研修は、一般的な法令解説にとどまらず、貴社の組織実態やコンプライアンス上の課題に応じて内容を設計します。
外部監査や顧問業務を通じて把握した態勢整備上の不備や募集プロセス上の課題を反映し、保険業法および監督指針に則した募集・説明・記録を実務として定着させます。
募集人教育・研修は、オンライン・リモート方式と対面方式の双方に対応しています。
全社的な周知や多拠点への展開にはリモート方式を活用し、対面方式では外部監査機関としての適度な牽制機能も踏まえ、現場に必要な緊張感と理解の定着を図ります。
■定型研修プログラム：
5回シリーズ（1回60分） 100,000円（税別）～
※上記は、単一拠点・少人数を前提とした標準的な目安料金です。
■カスタマイズ研修・多拠点展開
内容・規模に応じて個別にお見積りいたします。
※受講対象者数、拠点数、プログラム設計内容により、提供内容および費用は異なります。
※対面方式の場合、講師の日当および旅費交通費が別途発生します。
保険会社および業界団体からの講演依頼において、当社が高く評価いただいているのは、金融庁・財務局による検査・モニタリングの動向を踏まえた分析力です。
過去の検査指摘事項や不祥事案の傾向を把握するだけでなく、その後の改善計画の策定および実行支援に携わってきた経験を踏まえ、どのような不備が行政上の指導や処分につながるのかを実務に即して整理します。
講演・セミナーでは、これらの知見を基に、形式的な法令等遵守にとどまらない、実効性ある態勢整備の要点を解説し、受講者が自社の潜在的リスクを予見し、点検するための判断材料を提供します。
■大手損害保険会社主催：
乗合代理店向け「外部監査の視点から紐解く、実効性ある態勢整備の要点」
■生命保険会社主催：
「顧客本位の業務運営」の実践と、募集現場における利益相反管理の徹底
■外資系生命保険会社主催：
コンプライアンス責任者向け「金融庁モニタリングを見据えた自己点検手法」
■中堅損害保険会社主催：
検査事例に学ぶ、損害保険代理店の募集プロセスの改善点と募集品質の向上策
・基本講演報酬：1時間あたり｜70,000円（税別）～
・専用資料策定費：ご指定のテーマおよび要求水準に応じ、個別にお見積りいたします。
※受講対象者の規模（参加人数）、講演時間、ならびにプログラムの設計に要する工数により算定いたします。
※実地（対面）での登壇を伴う場合、担当講師の「日当」「実費（旅費交通費）」を別途申し受けます。
※会場登壇の場合、講師の「日当」「旅費交通費」が別途発生します。
